Als de contactgegevens bij het selecteren van de relatie niet correct worden overgenomen, kan dit verschillende oorzaken hebben. Hieronder leggen we uit welke stappen je kunt nalopen om het op te lossen.

In verschillende modules is het mogelijk om de contactgegevens, zoals ingesteld in de relatie, aan te passen. In deze handleiding leggen we uit hoe je dat kunt doen.

Customer Relationship Management goes beyond managing your relation data. With MKG you can easily get more out of your data. For example, create tasks for yourself or for colleagues. And CRM is not only available at your workplace, via the MKG App you have access to your relation data anytime, anywhere. Would you like to see what options MKG offers for your CRM? Watch the MKG Webinar 'Discover the Versatility of CRM within MKG' here.

Om een verkooporder aan te kunnen maken zal jouw relatie in MKG een debiteur moeten zijn. In de tabel Debiteuren beheer je de financiële gegevens van je klanten. In deze handleiding lees je hoe je vanuit deze tabel in MKG een nieuwe debiteur aanmaakt.

De relatie vormt de basis voor al jouw offertes en orders die je in MKG vastlegt. Aan de hand van deze handleiding maak je in een paar stappen eenvoudig en snel een relatie aan.

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met adresgegevens. Doorgaans zullen dit het bezoekadres en het postadres zijn. In deze handleiding lees je hoe je in MKG adressen toevoegt aan de relatie.

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In deze handleiding lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.

Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een contactpersoon maken of selecteren. Deze handleiding laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard contactpersoon kunt toekennen.

Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een adres maken of selecteren. Deze handleiding laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard adres kunt toekennen.

Your relation does not have to be a debtor in MKG to create a sales quotation. You can go directly to the Sales Quotations module, but you can also create a quotation from within the relation itself. In this article you can read how to create a sales quotation from within the relation in MKG.

In deze handleiding wordt omschreven welke zaken in de module Relatiebeheer vastgelegd worden. Tevens worden de modules Debiteuren- en Crediteurenbeheer besproken.

This article describes the administration settings on the 'CRM' tab. On this tab you will find the settings for 'Addresses', 'Contact roles' and 'Document management'.

Het tabblad 'Algemeen > Relaties' bevat de instellingen voor 'Outlook', 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

Een relatie kan zowel naar een debiteur als een crediteur verwijzen. Eerst wordt de relatie aangemaakt. Vanuit deze relatie wordt een debiteur en/of een crediteur aangemaakt. De NAW-gegevens hoeven op deze wijze maar eenmalig ingevoerd te worden, waardoor fouten voorkomen kunnen worden.

If you send a lot of quotations, order confirmations, packing slips or invoices, you don't want to create or select an address every time. This article shows you how to assign a default address to each of your sales-related process documents in MKG.

You can supplement a created relation with address details. Usually this will be the visiting address and the postal address. In this article you can read how to add one or more addresses to a relation in MKG.

The relation forms the basis for all your quotes and orders that you record in MKG. Using this article, you can easily and quickly create a relation in a few steps.

You can supplement a created relation with contact persons. The functions of these people partly determine the role they play in your processes. In this article you can read how to add contacts to a relation in MKG.

If you send a lot of quotations, order confirmations, packing slips or invoices, you don't want to create or select a contact person each time. This article shows you how to assign a default contact to each of your sales-related process documents in MKG.

Your relation does not have to be a debtor to offer a sales quotation, but it does have to be to create a sales order. In this article you can read how to turn a relation into a debtor. This can be done directly from the CRM module.