Bestanden die gekoppeld zijn in MKG worden naar een bepaalde bestandsmap weggeschreven. Het is echter mogelijk dat je je bestaande schijf wilt omzetten naar een nieuwe. In dit artikel vind je het stappenplan dat je moet doorlopen om dit te regelen. We raden je aan om het stappenplan helemaal door te lezen voordat je de stappen uitvoert.

In MKG it is possible to store documents in different places. They can be added wherever the Documents tab is available. In this article we show how linking documents to MKG works.

MKG biedt de mogelijkheid voor een snelle en efficiënte afhandeling van het koppelen en archiveren van documenten in verschillende MKG processen.

This article describes the administration settings on the 'CRM' tab. On this tab you will find the settings for 'Addresses', 'Contact roles' and 'Document management'.

Vaak is het gewenst dat documenten eenvoudig teruggevonden kunnen worden als de gebruiker naar een volgende processtap gaat in MKG. Een voorbeeld hiervan is een artikel met een tekening, waarvan ook op de productieorderregel het document aanwezig is.

Het is mogelijk om contactpersonen te kopiëren naar Microsoft Outlook. Bij het beheer van e-mails in MKG is dit dringend aan te raden, omdat de automatische koppelingen met de relatie en de contactpersonen binnen de e-mail gebaseerd zijn op de herkenning van het e-mailadres binnen Outlook.

Via het hoofdmenu van MKG, in het submenu 'Relaties' kan de gebruiker de module Documentbeheer opstarten. Dit is een algemene module waarmee alle documenten en/of snelkoppelingen in MKG beheerd kunnen worden.

Bij het versturen en ontvangen van e-mailberichten biedt MKG diverse mogelijkheden om documenten aan MKG toe te voegen. In dit artikel worden de verschillende mogelijkheden besproken.

In MKG is het mogelijk met het oude documentbeheer te werken, naast (een gedeelte) van de mogelijkheden van het nieuwe documentbeheer. Het oude documentbeheer kan afzonderlijk in de module Relatiebeheer en in de overige modules aan- of uitgezet worden.

Wanneer de module Documentbeheer actief is, kun je een of meer bestanden verslepen naar MKG en vervolgens beheren. Je kunt vervolgens een koppeling maken met een of meer processen in MKG. Bijvoorbeeld een gescande prijsaanvraag aan een offerteregel of een tekening aan een artikel.

In deze tabel staat de inrichting voor het maken van externe documenten, zoals Word-documenten en faxen. Deze zijn aan te maken in Relatiebeheer, tabblad Onderhoud, bij Brieven/Faxen. Mits ervoor gekozen is in de administratie-instellingen om deze onderdelen te laten zien.

Selecteer de gebruiker die bestanden en bijlagen mag toevoegen en koppelen en vink vervolgens voor deze gebruiker 'Mag documenten koppelen' aan. Een gebruiker zonder deze rechten zal alleen toegevoegde documenten kunnen raadplegen.