Documentbeheer: index

De functionaliteit in het kort:

• De documenten kunnen met meerdere processen/deelprocessen gekoppeld worden in MKG, zoals een koppeling met een offerteregel en op de bewerkingen van een halffabricaat van een productieorder.
• Offertes en opdrachtbevestigingen kunnen binnen documentmanagement worden getoond.
• Alle bestanden die in MKG toegevoegd worden, zullen gearchiveerd worden in een door de gebruiker gespecificeerde map.
• De mogelijkheid om via een macro in Microsoft Outlook de gewenste e-mails op te slaan.
• Documenten kunnen via drag and drop in MKG worden gesleept.
• In Microsoft Outlook is het mogelijk e-mails via een add-in-optie direct op te slaan om vervolgens via de todo-lijst te beoordelen of de onbehandelde e-mails opgeslagen moeten worden of genegeerd kunnen worden.

Als e-mailplatform is gekozen voor Microsoft Outlook. Dit betekent dat uitsluitend deze koppeling ondersteund wordt met betrekking tot het e-mailgebruik en de synchronisatie van contactpersonen. Voor het slepen en koppelen van bestanden is geen koppeling met Microsoft Outlook noodzakelijk; deze functionaliteit zal altijd werken, ook zonder Outlook.

Het MKG Supportcentrum bevat de volgende handleidingen die je kunnen helpen om met Documentbeheer te kunnen werken:

• Documenten beheren
• E-mail beheren
• Documentbeheer
• Documenten kopiëren
• Documentbeheer: verschillen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’
• Document categorie: procestabel
• Gebruikers selecteren voor Documentbeheer
• Contactpersonen kopiëren naar Outlook