Contactpersonen toevoegen aan een relatie

---

---

Heb je een visitekaartje van je relatie? Hierop staan doorgaans de gegevens van de contactpersoon. Onder een relatieheader hangen de regels. In MKG vul je de gegevens van contactpersonen in op regelniveau; een relatie kan immers meerdere contactpersonen hebben. Volg dit stappenplan om een contactpersoon toe te voegen aan de relatiekaart.

---

Stap 1. Ga naar het tabblad Contactpersonen

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de relatie waaraan je contactpersonen wilt toevoegen. De relatiekaart opent en de relatieheader is gevuld met de algemene gegevens.

Ga naar het tabblad 'Contactpersonen'. Dit tabblad is nu leeg: er zijn Geen gegevens aanwezig. Ook in het label van het tabblad zie je het aantal ingegeven contactpersonen van deze relatie.

Stap 2. Maak een contactpersoonregel aan

Je kunt op dit tabblad nu een of meer regels toevoegen. Klik op Contactpersoon

om een regel aan te maken. In je scherm verschijnt nu een lijst. Deze lijst bevat de belangrijkste velden.

Contactpersoon onderhoud. De gegevens kun je uiteraard invoeren in de lijst. Deze lijst bevat een aantal standaard velden. Dubbelklik eens vóór de contactpersoonregel. Je opent daarmee het contactpersoononderhoud en je hebt de beschikking over meer invoervelden en een beter overzicht over de selectievakjes.

Stap 3. Voer de persoonsgegevens in

In de groep 'Contactpersoon' kun je Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam kwijt.

In de groep 'Algemeen' vind je onder andere het veld Taal. Dit veld worden gevuld vanuit de tabel Taalcodes. Door de velden Aanhef brief en Aanhef adres in te vullen automatiseer je de aanhef in de correspondentie met deze contactpersoon.

In de groep 'Contact' kun je het eigen (doorkiesnummer) en het mobiele telefoonnummer kwijt. Door het vakje Eigen e-mail aan te vinken en in te vullen komt jouw rapport rechtstreeks in de mailbox van de contactpersoon.

In de groep 'Standaard contactpersoon' richt je in voor welke van jouw procesdocumenten deze contactpersoon de standaard contactpersoon dient te zijn. Hoe dit werkt, lees je hier.

Stap 4. Voeg de contactpersoon toe

Klik op Opslaan

. De contactpersoon heb je hiermee toegevoegd aan de relatie.

Nog een contactpersoon toevoegen? Herhaal de voorgaande stappen voor voor elke andere contactpersoon die je aan de relatie wilt toevoegen. Ook een afdeling is in MKG een contactpersoon.

Stap 5. Navigeer naar de Relatie

Heb je een of meer contactpersonen toegevoegd? Via de navigatiebalk keer je terug naar de Relatie. Op het tabblad 'Contactpersonen' zie je de toegevoegde contactpersonen op volgorde in de lijst staan. Een contactpersoon kun je nu inrichten als standaard contactpersoon voor jouw procesdocumenten, zoals de offerte, de opdrachtbevestiging, de pakbon en de factuur.

---

Kenniscentrum | Gerelateerd: Adressen toevoegen aan een relatie Een relatie aanmaken Standaard contactpersonen inrichten