Een relatie aanmaken

---

---

 

Om een relatie aan te maken vul je de velden in de relatieheader. De header bevat de algemene gegevens die gelden voor de gehele relatie. Een bedrijfsnaam heb je minimaal nodig; en eventueel een algemeen telefoonnummer, een algemeen e-mailadres en internetadres. Met het aanmaken van een relatie genereer je het standaard rapport Relatiekaart (8000). Volg het stappenplan en maak eenvoudig en snel een relatie aan in MKG.

 

---

 

Stap 1. Maak een relatiekaart aan

Als je de module opent, kom je op de modulestartpagina. Om een nieuwe relatie aan te maken klik je onder 'Acties' op Nieuw

Stap 2. Voer de algemene gegevens in

Je hebt nu een lege relatiekaart voor je. Op deze kaart kun je alle gegevens van je relatie ingeven. Meteen onder de navigatiebalk zie je de relatieheader en daaronder de tabbladen 'Algemeen', 'Adressen', 'Contactpersonen', 'Inkoop', 'Verkoop', 'Activiteiten' en 'Documenten'. De rapport preview zie je rechts in het scherm. Deze preview zet je aan of uit via Voorbeeld weergave

Om een relatie aan te maken dien je de relatieheader te vullen. Deze header bestaat uit de velden Bedrijfsnaam, Telefoon, E-mail en Website. Het vakje 'Actief' dient aangevinkt te zijn (= standaard). Voer nu de bedrijfsnaam [verplicht], het algemene telefoonnummer, het algemene e-mailadres en het internetadres in.

Gebruik de relatieheader niet voor doorkiesnummers of persoonlijke mailadressen. Deze kun je kwijt op het tabblad 'Contactpersonen'. Hoe je contactpersonen toevoegt, lees je hier.

Stap 3. Maak de relatie aan

Heb je de header gevuld? Klik dan op Opslaan

. De relatie is aangemaakt. MKG kent nu automatisch een relatienummer toe. De aangebrachte wijzigingen zijn meteen zichtbaar in de voorbeeld weergave of rapport preview van het standaard rapport Relatiekaart (8000). Op het tabblad 'Algemeen' kun je in het veld Zoeknaam desgewenst de bedrijfsnaam aanpassen.

Je kunt aan deze relatie nu een of meer adressen toevoegen en een of meer contactpersonen toevoegen. Ook kun je voor deze relatie verkoopoffertes aanmaken, en je kunt van deze relatie een debiteur of een crediteur maken.

 

---

Kenniscentrum | Gerelateerd: Adressen toevoegen aan een relatie Contactpersonen toevoegen aan een relatie Een debiteur aanmaken