In de standaardweergave Offertewaarde (8201) wordt per relatie de som van alle, voor die relatie , aangemaakte offertes getoond. Daarnaast wordt een uitsplitsing gemaakt op basis van de Datum aangeboden.

Dit dashboard bestaat uit 4 tabbladen voor de offertes, orders, pakbonnen en facturen. Onder elk tabblad wordt een onderscheid gemaakt met een tabel voor de algemene (header) gegevens en een tabel voor de regelgegevens. Door filters op de tabellen te zetten, kan er inzicht verkregen worden in de ingevoerde data binnen MKG

Om een verkooporder aan te kunnen maken zal jouw relatie in MKG een debiteur moeten zijn. In de tabel Debiteuren beheer je de financiële gegevens van je klanten. In deze handleiding lees je hoe je vanuit deze tabel in MKG een nieuwe debiteur aanmaakt.

De relatie vormt de basis voor al jouw offertes en orders die je in MKG vastlegt. Aan de hand van deze handleiding maak je in een paar stappen eenvoudig en snel een relatie aan.

Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een contactpersoon maken of selecteren. Deze handleiding laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard contactpersoon kunt toekennen.

Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een adres maken of selecteren. Deze handleiding laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard adres kunt toekennen.

Het standaard dashboard Project samenvatting (8000) toont de offertes, orders en prijsafspraken die per module gelinkt zijn aan het geselecteerde project. Dit geeft een totaaloverzicht van een project, waarin alle relevante informatie centraal te vinden is.

Aanleiding is de vraag: “Als het doel voor offertes en orders niet op de rapportdefinitie kan worden vastgelegd, maar op de layout, waarom is het dan toch mogelijk om hier je doel te kiezen?” Om deze vraag te beantwoorden geven we uitleg over het instellen van de doelen op rapporten.

MKG biedt de mogelijkheid voor een snelle en efficiënte afhandeling van het koppelen en archiveren van documenten in verschillende MKG processen.

Snel inzicht in wat er op dit moment aan offertes bij klanten of prospects uitstaat. En waar dus acties liggen met betrekking tot het opvolgen ervan. Dit standaard dashboard laat je in één oogopslag alle lopende verkoopoffertes zien.

In dit artikel wordt ingegaan op het vastleggen van een 'Overige kosten type' op een offerte of order in MKG. Daarna wordt ingegaan op het onderhouden en de inrichting van 'Overige kosten types'.

De dashboardtechniek stelt je in staat snel en eenvoudig overzichten te genereren en analyses te maken. De module Verkoop dashboard is de eerste in een serie van drie die we je aanbieden.