Hoe maak je een relatie aan?

 

---

 

Om een relatie aan te maken vul je de velden in de header van de relatie. De header bevat de algemene gegevens die gelden voor de gehele relatie. Een bedrijfsnaam heb je minimaal nodig; en eventueel een algemeen telefoonnummer, een algemeen e-mailadres en internetadres. Met het aanmaken van een relatie genereer je het standaard rapport Relatiekaart (8000). Volg het stappenplan en maak eenvoudig en snel een relatie aan in MKG.

 

 

Stap 1: Maak een relatiekaart aan

 

Open de module Relaties. Je komt terecht op de modulestartpagina. Onder 'Acties' vind je de knop Nieuw

Klik erop.

 

 

Stap 2: Vul de velden in de header

 

Je hebt nu een lege relatiekaart voor je. Op deze kaart beheer je alle gegevens van je relatie. Meteen onder de navigatiebalk bevindt zich de header; daaronder zie je de tabbladen 'Algemeen', 'Adressen', 'Contactpersonen', 'Inkoop', 'Verkoop', 'Meldingen', 'Activiteiten' en 'Documenten'. De voorbeeld weergave zie je rechts in het scherm. Deze rapport preview zet je aan of uit via de knop Voorbeeld weergave

Om een relatie aan te maken vul je in de header de velden Bedrijfsnaam, Telefoon, E-mail en Website. Het vakje 'Actief' dient aangevinkt te zijn (= standaard). Geef nu de bedrijfsnaam [verplicht], het algemene telefoonnummer, het algemene e-mailadres en het internetadres in.

 

Let op! Gebruik de velden in de header niet voor doorkiesnummers of persoonlijke mailadressen. Deze kun je kwijt op het tabblad 'Contactpersonen'. Check hiervoor het artikel Hoe voeg je een contactpersoon toe aan een relatie?

 

 

Stap 3: Maak de relatie aan

 

Heb je de velden gevuld? Klik dan op Opslaan

De relatie is aangemaakt. MKG kent nu automatisch een relatienummer toe. De aangebrachte wijzigingen zijn meteen zichtbaar in de voorbeeld weergave van het standaard rapport Relatiekaart (8000).

Op het tabblad 'Algemeen' kun je in het veld Zoeknaam desgewenst de bedrijfsnaam aanpassen. Je kunt aan deze relatie nu een of meer adressen toevoegen en een of meer contactpersonen toevoegen. Ook kun je voor deze relatie een verkoopofferte aanmaken, en je kunt van deze relatie een debiteur maken of een crediteur maken.

 

---

Een relatie aanmaken Van deze handleiding is een video beschikbaar, waarin we je de beschreven stappen laten zien. Wil je zien hoe je in MKG een relatie aanmaakt? Bekijk dan deze video. duur: 2:16 | geluid: nee | video opent in nieuw venster

---

 

Kenniscentrum Hoe voeg je een adres toe aan een relatie? Hoe voeg je een contactpersoon toe aan een relatie? Hoe maak je een verkoopofferte aan vanuit een relatie? Hoe maak je van een relatie een debiteur?