MKG logo
inloggen

Hoe voeg je een contactpersoon toe aan een relatie?

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In dit artikel lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.

 

 

Heb je een visitekaartje van je relatie? Hierop staan doorgaans de gegevens van de contactpersoon. Onder een relatieheader hangen de regels. In MKG vul je de gegevens van contactpersonen in op regelniveau; een relatie kan immers meerdere contactpersonen hebben. Volg dit stappenplan om een contactpersoon toe te voegen aan de relatiekaart.

 

 

Stap 1: Ga naar het tabblad 'Contactpersonen'

 

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de relatie waaraan je contactpersonen wilt toevoegen. De relatiekaart opent en de relatieheader is gevuld met de algemene gegevens.

Ga naar het tabblad 'Contactpersonen'. Dit tabblad is nu leeg: er zijn Geen gegevens aanwezig. Ook in het label van het tabblad zie je het aantal ingegeven contactpersonen van deze relatie.

 

 

Stap 2: Maak een contactpersoonregel aan

 

Je kunt op dit tabblad nu een of meer regels toevoegen. Klik op Contactpersoon

om een regel aan te maken. In je scherm verschijnt nu een lijst. Deze lijst bevat de belangrijkste velden.

 

Contactpersoon onderhoud
De gegevens kun je nu uiteraard invoeren in de lijst. Deze lijst bevat een aantal standaard velden. Dubbelklik eens vóór de regel. Je opent daarmee het contactpersoononderhoud en je hebt de beschikking over meer invoervelden en een beter overzicht over de selectievakjes.

 

 

Stap 3: Voer de persoonsgegevens in

 

In de sectie 'Contactpersoon' kun je Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam kwijt.

In de sectie 'Algemeen' vind je onder andere de velden Titulatuur, Functie en Taal. Deze velden worden gevuld vanuit de tabellen Titulatuur, Functies en Taalcodes. Door de velden Aanhef brief en Aanhef adres in te vullen automatiseer je de aanhef in de correspondentie met deze contactpersoon.

In de sectie 'Contact' kun je het eigen (doorkiesnummer) en het mobiele telefoonnummer kwijt. Door het vakje Eigen e-mail aan te vinken en in te vullen komt jouw rapport rechtstreeks in de mailbox van de contactpersoon.

 

 

Stap 4: Voeg de contactpersoon toe

 

Klik op Opslaan

. De contactpersoon heb je hiermee toegevoegd aan de relatie.

 

Nog een contactpersoon toevoegen?
Heeft de relatie meerdere contactpersonen? Herhaal de voorgaande stappen voor elke andere contactpersoon die je aan de relatie wilt toevoegen. Ook een afdeling is in MKG een contactpersoon.

 

 

Stap 5: Navigeer naar de 'Relatie'

 

Heb je een of meer contactpersonen toegevoegd? Via de navigatiebalk keer je terug naar de Relatie. Op het tabblad 'Contactpersonen' zie je de toegevoegde contactpersonen op volgorde in de lijst staan. Een contactpersoon kun je nu inrichten als standaard contactpersoon voor jouw procesdocumenten, zoals de offerte, de opdrachtbevestiging, de pakbon en de factuur. Hoe je dit doet, lees je in het artikel Hoe richt je de standaard contactpersonen in?

 

Contactpersonen toevoegen aan een relatie
Van deze handleiding is een video beschikbaar, waarin we je de beschreven stappen laten zien. Wil je zien hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie? Bekijk dan deze video.

duur: 4:38 | geluid: nee | video opent in nieuw venster

 

Kenniscentrum
Hoe richt je de standaard contactpersonen in?
Hoe voeg je een adres toe aan een relatie?

 

adrestaale-mailopslaancontactpersoontabbladaanhefbriefafdelingfunctietitelnaamvoorlettersregelrelatie