Hoe voeg je een adres toe aan een relatie?

 

---

 

Heb je een visitekaartje van je relatie? Hierop staan meestal wel de adresgegevens. Ook op de website van het bedrijf vind je normaal gesproken deze gegevens. Onder een header hangen de regels. In MKG vul je de adresgegevens in op regelniveau; een relatie kan immers meerdere adressen hebben. Volg dit stappenplan om een adres toe te voegen aan de relatiekaart.

 

 

Stap 1: Ga naar het tabblad 'Adressen'

 

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de relatie waaraan je adressen wilt toevoegen. De relatiekaart opent en de relatieheader is gevuld met de algemene gegevens.

Ga naar het tabblad 'Adressen'. Dit tabblad is nu leeg: er zijn Geen gegevens aanwezig. Het aantal aanwezige adressen wordt ook weergegeven in het label van het tabblad.

 

 

Stap 2: Maak een adresregel aan

 

Je kunt op dit tabblad nu een of meer adresregels toevoegen. Klik op Adres

om een regel aan te maken. In je scherm verschijnt nu een lijst. Deze lijst bevat de belangrijkste velden.

 

Adres onderhoud De adresgegevens kun je uiteraard invoeren in de lijst. Deze lijst bevat een aantal standaard velden. Dubbelklik eens vóór de adresregel. Je opent daarmee het adresonderhoud en je hebt de beschikking over meer invoervelden en een beter overzicht over de selectievakjes.

 

 

Stap 3: Voer de adresgegevens in

 

Vul in de sectie 'Algemeen' de velden Straat, Huisnummer, Postcode en Plaats.

 

 

Stap 4: Voeg het adres toe

 

Klik op Opslaan

. Het adres heb je hiermee toegevoegd aan de relatie. Standaard is in de administratie-instellingen ingesteld dat de postcode en de plaatsnaam in hoofdletters worden weergegeven.

 

Nog een adres toevoegen? Heeft de relatie meerdere adressen? Herhaal de voorgaande stappen voor elk ander adres dat je aan de relatie wilt toevoegen.

 

 

Stap 5: Navigeer naar de 'Relatie'

 

Heb je een of meer adressen toegevoegd? Via de navigatiebalk keer je terug naar de Relatie. Op het tabblad 'Adressen' zie je de toegevoegde adressen op volgorde in de lijst staan. Een adres kun je nu inrichten als standaard adres voor jouw procesdocumenten, zoals de offerte, de opdrachtbevestiging, de pakbon en de factuur. Hoe je dit doet, lees je in het artikel Hoe richt je de standaard adressen in?

 

---

Adressen toevoegen aan een relatie Van deze handleiding is een video beschikbaar, waarin we je de beschreven stappen laten zien. Wil je zien hoe je in MKG adressen toevoegt aan een relatie? Bekijk dan deze video. duur: 3:12 | geluid: nee | video opent in nieuw venster

---

 

Kenniscentrum Hoe maak je een relatie aan? Hoe richt je de standaard adressen in? Hoe voeg je een contactpersoon toe aan een relatie?