Verkoopgroepen inrichten

Het doel van verkoopgroepen is het specificeren van het type omzet op regelniveau. Op een verkooporderregel kan worden aangegeven om wat voor type omzet het gaat. Denk hierbij aan het splitsen van de omzet in Verspaning, Constructie en Handel. Wanneer er in MKG gebruik wordt gemaakt van artikelen, kan ook op artikelniveau worden aangegeven onder welke soort omzet een artikel standaard valt. De instellingen van de verkoopgroep(en) vind je terug in de procestabel Verkoopgroep

Per verkoopgroep worden de grootboeknummers toegewezen. Bij een financiële basisinrichting is het slechts van belang om één grootboekrekening goed in te stellen: de rekening Omzet. In dit veld moet het grootboekrekeningnummer worden ingevuld van de betreffende verkoopgroep. De overige rekeningenvelden moeten allemaal ingesteld worden op 'Grootboekrekening MKG (9999)'.

Bij een uitgebreide financiële inrichting worden ook de grootboekrekeningen voor kostprijs en dekking ingevuld. De velden Voorlopige kostprijs en Voorlopige ohw/vrd zijn alleen van belang als gebruikgemaakt wordt van het tussentijds resultaat nemen op gefactureerde termijnen.

Het is tevens mogelijk om de gefactureerde omzet in het grootboek te splitsen in ‘Omzet Binnenland’, ‘Omzet EU’, ‘Omzet EU dienst’ en ‘Omzet NON-EU’.

Meerdere verkoopgroepen, één omzetrekening. Het is mogelijk om procesmatig meerdere verkoopgroepen te gebruiken, maar deze financieel op één omzetrekening te boeken. Op deze manier kan de lengte van het grootboekrekeningschema of het financieel inzicht naar buiten toe beperkt blijven.

Crediteren

Bij crediteren wordt gebruikgemaakt van de grootboekrekening van de omzetrekening van de verkoopgroep op de oorspronkelijke verkooporderregel. In de administratie-instellingen wordt opgegeven waar alle handmatige facturen standaard op geboekt moeten worden. Wanneer bij ‘Handmatige facturering’ een grootboekrekening is ingevuld, wordt deze gebruikt als standaardrekening waarop alle handmatige facturen geboekt worden. Als er geen grootboekrekening is ingevuld, wordt de grootboekrekening van de bronfactuur gebruikt: de grootboekrekening van de verkoopgroep van de orderregel.

De functionaliteit 'Crediteren' is een financiële afhandeling. Doordat deze factuur niet afgehandeld wordt via de procesadministratie, is er geen verkoopgroep aanwezig, alleen een grootboekrekening. Hierdoor wordt de factuur ook niet getoond in de omzetoverzichten per verkooporder of het omzetoverzicht per verkoopgroep.