Relaties: administratie-instellingen

De administratie-instellingen vormen de basis van MKG. Van het nummeren van orders tot de loop van processen, alles wordt door de administratie-instellingen bepaald. Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Relaties'. Op dit tabblad vind je de instellingen voor 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

Adressen

• Postcode in hoofdletters. Vinkbox om de postcode altijd in hoofdletters te presenteren.
• Plaatsnamen in hoofdletters. Vinkbox om de plaatsnaam altijd in hoofdletters te presenteren.

Contactpersoon rollen

• Rollen op contactpersonen automatisch verdelen. Vinkbox om bij aanmaak van een contactpersoon alle vinkjes die nog niet toegekend zijn aan een ander contactpersoon bij de 'standaard contactpersoon vinkjes' aan te zetten.

Documentbeheer

• Documenten map. Geef hier de doelmap op waar bestanden opgeslagen worden. Bij voorkeur een UNC-pad gebruiken, zodat alle gebruikers toegang hebben.
• E-mail adres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om e-mails in MKG te beheren. Bij het verzenden van een bericht naar dit e-mailadres zal MKG automatisch de module Documenten opstarten, mits MKG actief is.
• Controleer bij het ontvangen van e-mail. Bij het ontvangen van e-mail in Microsoft Outlook controleert MKG of het e-mailadres bekend is in de module Relaties. Is er een overeenkomst, dan zal de module Documenten automatisch gestart worden, mits MKG actief is.
• Controleer bij het versturen van e-mail. Bij het verzenden van e-mail vanuit de e-mailapplicatie controleert MKG of het e-mailadres bekend is in de module Relaties. Is er een overeenkomst, dan zal de module Documenten automatisch gestart worden, mits MKG actief is.
• Opslaan van e-mail vanuit Outlook. Hiermee wordt een add-in voor Microsoft Outlook geactiveerd, zodat je zelf het tijdstip kunt bepalen om e-mail te koppelen in MKG.
• Blokkeer het verwijderen van processen met documenten. Tijdens het verwijderen van een proces wordt gecontroleerd of er nog documenten bij het proces aanwezig zijn. Zo ja, dan volgt de melding "Kan [proces][nummer] niet verwijderen, omdat er nog documenten aanwezig zijn.".