Hoe maak je een verkoopofferte aan vanuit een relatie?

 

---

 

Vanuit de module Relaties kun je rechtstreeks een verkoopofferte aanmaken. Daarvoor gebruik je het tabblad 'Verkoop'. Hoe je dat doet lees je in onderstaand stappenplan.

 

 

Stap 1: Selecteer de relatie

 

Zoek of selecteer de relatie op de modulestartpagina.

 

 

Stap 2: Ga naar het tabblad 'Verkoop'

 

De relatiekaart is geopend. Je komt terecht op het tabblad 'Algemeen'. Je gaat nu naar het tabblad 'Verkoop'. Aan het label 'nee' op het tabblad kun je zien dat aan deze relatie nog geen verkoopofferte of debiteur is gekoppeld. Klap - indien nodig - de groep 'Verkoopoffertes' open.

 

 

Stap 3: Maak een nieuwe verkoopofferte

 

Klik nu op Verkoopofferte

. MKG opent nu automatisch de module Verkoopoffertes. Omdat deze module vanuit de relatie wordt geopend, is in de verkoopofferteheader het veld Relatie automatisch gevuld.

 

 

Stap 4: Vul de verkoopofferteheader

 

Vul in de verkoopofferteheader eventueel de overige velden, zoals Uw referentie. Klap de sectie 'Data' open en vul de datumvelden, zoals Datum gewenst antwoord en Levertijd.

Klap de sectie 'Adres' open en controleer de adressering. Het adresveld is gevuld met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de gekoppelde relatie door aldaar het selectievakje voor de verkoopofferte aan te vinken. De aanhef automatiseer je in de relatie bij de contactpersoon. Dit adresveld is handmatig aan te passen via de knoppen en .

 

 

Stap 5: Maak de verkoopofferte aan

 

Klik op Opslaan

. De verkoopofferte is aangemaakt. Op de preview van het rapport Verkoop offerte (8400) is "Concept Offerte" veranderd in "Offerte". Je kunt nu een of meer verkoopofferteregels toevoegen die je vervolgens ofwel in calculatie neemt ofwel meteen aanbiedt.

 

---

Een verkoopofferte maken vanuit een relatie Van deze handleiding is een video beschikbaar, waarin we je de beschreven stappen laten zien. Wil je zien hoe je in MKG een verkoopofferte aanmaakt vanuit de relatie? Bekijk dan deze video. duur: 3:18 | geluid: nee | video opent in nieuw venster

---

 

Kenniscentrum Hoe richt je de standaard adressen in? Hoe richt je de standaard contactpersonen in? Hoe neem je een verkoopofferte in calculatie? Hoe bied je een verkoopofferte aan?