Hoe maak je een verkoopofferte aan?

 

---

 

In de module Verkoopoffertes leg je prijsaanvragen vast, waarop verschillende producten kunnen staan. Dit kan op basis van een relatie of een debiteur. Het uitgangspunt is dat het gaat om een aanvraag van een product waarvan de prijs nog niet bekend is. Een (mogelijke) klant wil weten wat het zou kosten als jij dat product zou laten maken.

Voor het aanmaken van een verkoopofferte hoeft jouw relatie dus nog geen debiteur te zijn. In de module Relaties heb je de mogelijkheid om via het tabblad 'Verkoop' een nieuwe offerte aan te maken voor die relatie. Hoe dat werkt, lees je hier. Je kunt uiteraard ook rechtstreeks naar de module Verkoopoffertes gaan. Hieronder lees je hoe dat laatste in zijn werk gaat.

 

 

Stap 1: Klik op Nieuwe offerte

 

Open de module Verkoopoffertes. Je komt terecht op de modulestartpagina. Onder 'Acties' vind je de knop Nieuwe offerte

Klik erop. Een nieuwe verkoopofferte opent. Hier kun je alle gegevens uit de offerteaanvraag van je relatie vastleggen.

 

 

Stap 2: Vul de verkoopofferteheader

 

Ga naar het veld Relatie en selecteer de relatie. Vul eventueel de overige velden, zoals Uw referentie. Klap de sectie 'Data' open en vul de velden, zoals Datum gewenst antwoord (dit veld is niet aanwezig in MKG3) en Levertijd.

Klap de sectie 'Adres' open en controleer de adressering. Het adresveld is gevuld met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de gekoppelde relatie door aldaar het selectievakje voor de verkoopofferte aan te vinken. De aanhef automatiseer je in de relatie bij de contactpersoon. Dit adresveld is handmatig aan te passen via de knoppen en .

 

 

Stap 3: Maak de verkoopofferte aan

 

Klik op Opslaan

. De verkoopofferte is aangemaakt. Op de preview van het rapport Verkoop offerte (8400) is "Concept Offerte" veranderd in "Offerte". Je kunt nu een of meer verkoopofferteregels toevoegen die je vervolgens ofwel in calculatie neemt ofwel meteen aanbiedt.

 

---

Een verkoopofferte aanmaken Van deze handleiding is een video beschikbaar, waarin we je de beschreven stappen laten zien. Wil je zien hoe je in MKG een verkoopofferte aanmaakt? Bekijk dan deze video. duur: 2:26 | geluid: nee | video opent in nieuw venster

---

 

Kenniscentrum Hoe maak je een verkoopofferte aan vanuit een relatie? Hoe richt je de standaard adressen in? Hoe richt je de standaard contactpersonen in? Hoe neem je een verkoopofferte in calculatie? Hoe bied je een verkoopofferte aan?