Hoe maak je een verkoopregel aan?

Rechtstreeks naar beknopt stappenplan

Wat staat er in een regel

In een offerte-/orderregel worden de details, zoals omschrijving, aantallen en prijs, van je producten vastgelegd. Je kunt een regel op omschrijving aanmaken of een artikel invoeren. Elke regel is los te verwerken in MKG. Stappen en acties hoeven vaak niet per definitie voor de hele offerte of order tegelijk te worden uitgevoerd.

Zo maak je een regel aan

Maak de regel

Open een nieuwe verkoopofferte of verkooporder en vul de header in. Klik daarna in het tabblad 'Regels' op Nieuw 

Definieer het product

Na het aanmaken van de regel, dubbelklik je helemaal links voor de regel om deze te openen en de volgende velden in te vullen:

• Artikel: Dit is een optioneel veld. Hier kan een artikel worden ingevuld dat vervolgens in de regel wordt ingeladen. De andere velden worden dan gevuld met de gegevens, die in het artikel zijn vastgelegd.
• Omschrijving 1 t/m 3: Een regel kan ook alleen met een omschrijving worden aangemaakt, dus zonder een artikel te selecteren. In de omschrijving beschrijf je wat het product is. Als je niet genoeg hebt aan één omschrijvingsveld, zijn de velden Omschrijving 2 en Omschrijving 3 ook beschikbaar. Deze velden kun je gebruiken om de productomschrijving op te delen of om meer ruimte te bieden als het een lange omschrijving betreft. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kun je nog meer toelichting geven in een externe memo. 
• Volgorde: Dit is een optioneel veld. Hiermee kun je, als je dat zou willen, een andere volgorde maken waarop de regels worden weergeven. Dit heeft alleen invloed op de weergave in MKG, niet op de volgorde in het document. We raden aan om dit veld gelijk te houden aan het veld Regel.
• Bestelcode: De bestelcode van het product.
• Tekening: Het tekeningnummer van het product.
• Revisie: Het revisienummer van de tekening.
• Pos: Het positienummer van het product op een samenstellingstekening.
• Orderaantal: Aantal producten dat wordt besteld. Je kunt hier zelf de relevante eenheid selecteren (zoals 'stuks' of 'meter').
• Bruto: De bruto verkoopprijs van het product per eenheid.
• Uw referentie: De referentie van de aanvrager. MKG controleert op aanwezigheid van dubbele referenties van de klant.
• Uw ordernummer: Het ordernummer van de klant.
• Gewenste leverdatum: Uiterste datum waarop de producten moeten worden geleverd. Als de daadwerkelijke leverdatum wordt gewijzigd, is zodoende terug te zien wanneer de eigenlijk gewenste leverdatum was.
• Leverdatum: Uiterste datum waarop de producten worden geleverd.
• Op nacalculatie: Alleen beschikbaar bij orders, niet bij offertes. Met dit vinkje wordt aangegeven dat het product op nacalculatie wordt verkocht. Als de brutoprijs van de regel gelijk is aan 0,00, komt op de order voor die regel 'Prijs op nacalculatie' te staan.
• BTW: Het btw-percentage dat van toepassing is op de regel.
• Verkoopgroep: Verkoopgroep waar product aan gekoppeld is. (zie Verkoopgroepen inrichten)
• Memo intern: Tekstveld voor interne communicatie over de regel. 
• Memo extern: Tekstveld om een uitgebreide beschrijving of standaardtekst te presenteren op de offerte/opdrachtbevestiging.
• Bruto: De bruto verkoopprijs van het product en de eenheid.

In de standaardweergave van de lijst met regels in de offerte/order zijn de belangrijkste velden standaard al zichtbaar. Je kunt hier ook velden toevoegen of verwijderen, zodat je meteen de velden ziet die voor jou relevant zijn. Zo is het ook mogelijk om regels in te vullen via de lijstweergave. Je kunt dan met de tabtoets door de velden in de lijst navigeren om ze nog sneller in te vullen.

Sla de regel op

Als alle velden juist zijn gevuld, klik je boven de regel op Opslaan 

Beknopt stappenplan 'Verkoopregel maken'