Hoe maak je een termijnplan?

---

 

Wat is een termijnplan

 

In de module Termijnplannen kun je sjablonen maken om toe te passen bij termijnfactureringen. Deze sjablonen maak je één keer, daarna kun je ze keer op keer toepassen bij verschillende orders.

 

 

Zo maak je een termijnplan

 

Stap 1: Omschrijving en nummer

Ga naar de module Termijnplannen en klik op Nieuw. Op het scherm dat wordt geopend, zie je twee in te vullen velden in de header. Het eerste veld, Termijnplan, is een verplicht veld. Met dit veld geef je je plan een nummer (van 1 tot 99). Kies een nummer dat nog niet eerder is gebruikt om een termijnplan te maken. In het tweede veld, Omschrijving, vul je een beknopte invulling in. Vermeld hier bijvoorbeeld om welke verdeling het gaat.

 

Een voorbeeldverdeling Een veelgebruikte verdeling is: 3 termijnen, waarbij x procent vooraf, x procent bij levering en x procent achteraf wordt betaald. De omschrijving kan dan bijvoorbeeld zijn: ‘3 termijnen 30-40-30’.

 

 

Stap 2: Termijnfasen definiëren

Maak vervolgens voor elke termijnfase een nieuwe regel 

aan en vul alle relevante velden in:

• Regel
  Dit is een verplicht veld. Hiermee bepaal je de volgorde van de facturering.
• Volgorde
  Dit is een optioneel veld. Hiermee kun je, als je dat zou willen, een andere volgorde maken waarin de regels worden weergeven. Dit heeft alleen invloed op de weergave in MKG, niet op de volgorde van de facturering. We raden aan om dit veld gelijk te houden aan het veld Regel.
• Omschrijving
  In dit veld geef je informatie over het moment van factureren (vooraf, bij levering of achteraf).
• Percentage
  Hiermee geef je aan hoeveel procent van het bedrag er met het betreffende termijn betaald dient te worden. Zorg ervoor dat het totaal van de percentages van alle termijnen op 100% uitkomt.
• Vervaldagen
  Dit veld bepaalt wanneer de termijnfactuur uiterlijk moet worden opgesteld. Als je hier ‘30’ invult voor een termijn, dan moet deze termijn binnen 30 dagen worden gefactureerd, vanaf het moment dat je het termijnplan toepast op een verkooporder of -offerte. Dit getal telt altijd vanaf het beginmoment van het termijnplan. Dus als je drie termijnen hebt en deze één per maand wilt factureren, vul je hier ‘30’, ‘60’ en ‘90’ respectievelijk in.
• Betalingsconditie
  Als je op dit veld klikt, krijg je een dropdown met verschillende aantallen dagen. Deze aantallen geven aan binnen hoeveel dagen de termijnfactuur uiterlijk moet worden betaald. Niet elke termijn hoeft dezelfde betalingsconditie te hebben.
• BTW
  Dit is een verplicht veld. Hier selecteer je het btw-tarief dat van toepassing is op elke termijn.
• Memo intern
  Dit optionele veld kun je gebruiken om eventuele extra informatie op te geven. Deze informatie is zichtbaar voor anderen binnen je organisatie. Zo zorg je ervoor dat collega’s die dit termijnplan ook gaan toepassen alle nodige informatie beschikbaar hebben. 

 

Velden toevoegen Via de Veldkiezer kun je extra velden toevoegen. Voeg bijvoorbeeld Memo extern toe als je extra informatie wilt delen met externen. Wat je in dit veld invult, komt ook op de factuur voor de klant te staan.

 

 

Stap 3: Opslaan

Wanneer je alle regels van je termijnplan hebt ingevuld en opgeslagen, klink je in de header op Opslaan 

om je hele termijnplan op te slaan. Zodra je dit hebt gedaan, is het termijnplan meteen beschikbaar om in verkoopoffertes en -orders toe te passen.

 

 

---

Kenniscentrum | Gerelateerd: Hoe werkt termijnfacturering?