Contactgegevens aanpassen
In verschillende modules is het mogelijk om de contactgegevens, zoals ingesteld in de relatie, aan te passen. In deze handleiding leggen we uit hoe je dat kunt doen.
Rechtstreeks naar beknopt stappenplan
In het algemeen
De contactgegevens zijn te vinden in de header van de betreffende offerte of order. Het adresveld is gevuld met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de gekoppelde relatie wanneer je daar het juiste selectievakje hebt aangevinkt. Ook de aanhef automatiseer je in de relatie bij de contactpersoon. Het adresveld kan direct worden bewerkt. Daarnaast is het mogelijk een ander adres of contactpersoon van de relatie te selecteren met de knoppen Adres en Contactpersoon .
Stappenplan 'Contactgegevens aanpassen'
| 1 | Ga naar de offerte of order. |
| 2 | Open de groep 'Adres'. |
| 3 |
Adres aanpassen: klik naast het adresveld op Adres .
Contactpersoon aanpassen: klik naast het adresveld op Contactpersoon .
|
| 4 | Selecteer het adres, of de contactpersoon die je wilt aanpassen. |
| 5 | Wijzig de gegevens. |
| 6 | Klik op Opslaan . |
- Gepubliceerd:19 nov 2024 15:37
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar