Verkoopofferte: statussen en acties
Onder het tabblad 'Verkoopofferte' van de module Administratie instellingen vind je het tabblad 'Status en acties'. Hierop kun je de statussen en acties voor het verkoopofferteproces inrichten.
Keuzes voor instellingen worden bij het implementatietraject gemaakt en vastgelegd. Wijzigingen hierin kunnen verregaande gevolgen hebben. Voer wijzigingen daarom alleen door onder begeleiding van een MKG consultant of de MKG Helpdesk. Autorisatie van de administratie-instellingen wordt aanbevolen, zodat er geen onverwachte wijzigingen kunnen plaatsvinden, zonder medeweten van de applicatiebeheerder. |
Statussen en acties
- Statussen (eerste kolom). De mogelijke statussen die de regels doorlopen binnen het proces.
- Acties. Acties zijn (statusafhankelijke) handelingen die uitgevoerd kunnen worden.
- Statussen (derde kolom). De doelstatus die het gevolg is van een uitgevoerde actie. Door middel van de pijltjes kunnen de statussen en acties uit de onderste vlakken naar de bovenste vlakken verplaatst worden. Hierdoor worden deze actief.
- Gebruikers memo. Keuzebox voor het wel, niet of optioneel stellen van het invullen van het memoveld.
- Memo. In te vullen memo veld.
- Directe actie keuze toegestaan. Vinkbox om een tussenscherm (actiescherm) bij het uitvoeren van een actie over te slaan.
Standaard inrichting status-en-actiemodel Verkoopofferte
Bronstatus | Actie | Doelstatus |
Aangemaakt | Wijzigen alles | Aangemaakt |
Aangemaakt | In calculatie nemen | In calculatie |
Aangemaakt | Aanbieden | Aangeboden |
Aangemaakt | Afwijzen | Afgewezen |
Aangemaakt | Verwijderen | Verwijderd |
In calculatie | Wijzigen alles | In calculatie |
In calculatie | Gecalculeerd | Calculatie gereed |
In calculatie | Niet gecalculeerd | Aangemaakt |
Calculatie gereed | Wijzigen alles | Calculatie gereed |
Calculatie gereed | Aanbieden | Aangeboden |
Calculatie gereed | Afwijzen | Afgewezen |
Calculatie gereed | Herzien | Aangemaakt |
Aangeboden | Wijzigen alles | Aangeboden |
Aangeboden | Herzien | Aangemaakt |
Aangeboden | Geen opdracht | Gesloten |
Aangeboden | Naar verkooporder | Opdracht |
Opdracht | Wijzigen alles | Opdracht |
Gesloten | Wijzigen algemeen | Gesloten |
Verwijderd | Wijzigen algemeen | Verwijderd |
Administratie-instellingen: index
Gerelateerd
verkoopofferteregeladministratieautoriserenmoduletabbladwijzigenin calculatie nemenaanbiedenverwijderenaanmakenmemoafwijzenherziencalculatie gereedopdrachtgeslotengecalculeerdnaar verkooporderstatusverkoopofferteprocesmkg consultantinstellingenregelsactiesstandaard inrichtingimplementatietrajectdoelstatusactieschermcalculeren
- Gepubliceerd:17 sep 2019 14:51
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar