Hoe stel je je eigen weergaven in?

Wat is een weergave?

Een weergave is, heel simpel gezegd, wat je op je scherm ziet. Een weergave bepaalt hoe gegevens worden weergegeven, hoe kolommen zijn ingedeeld en wat je wel of juist  niet op je scherm ziet. MKG toont in eerste instantie een standaardweergave op elk scherm, maar afhankelijk van je rechten kun je deze weergaven naar eigen inzicht aanpassen. Zo zorg je er eenvoudig voor dat de schermindeling aansluit bij jouw werkwijze, zodat je efficiënter te werk gaat. Ook handig: weergaven zijn met je collega’s (andere gebruikers in MKG) te delen.

Hoe maak ik mijn eigen weergaven?

De knop om weergaven in te stellen is het oogje rechtsboven op je scherm. Dit oogje vind je op verschillende plekken in MKG: op de startpagina, in de zoekresultaten van Uitgebreid zoeken, in actielijsten, in dashboards en in de procesmodules (op regelniveau). 

Je kunt dus allerlei MKG-schermweergaven personaliseren. Zeker in procesmodules, zoals Verkoopoffertes en Inkooporders, dragen aangepaste weergaven bij aan een snelle en eenduidige manier van gegevensinvoering. Voeg bijvoorbeeld velden toe die niet zichtbaar zijn in de standaardweergave (dit doe je via de Veldkiezer) of verwijder reeds zichtbare velden die niet relevant voor je zijn.

Voorbeeld: In de huidige standaardweergave van de verkooporderregel is het veld Bestelcode zichtbaar. Wil je dit veld verder naar voren zetten? Selecteer met de muis de kolomkop en versleep deze om de volgorde van de zichtbare kolommen te wijzigen. Is de bestelcode niet relevant voor je? Sleep de kolom dan naar boven of onder tot er een zwart kruis zichtbaar wordt. Laat de selectie dan los met de muis om het veld uit je weergave te verwijderen. Als je alle gewenste wijzigingen hebt gemaakt, klik je op het oogje rechts boven de verkooporderregel en kies je ‘Weergave opslaan als…’. Er wordt dan een pop-up geopend met de volgende opties:

• Volgorde
  Hiermee bepaal je de volgorde waarin je opgeslagen weergaven worden getoond.
• Omschrijving
  Hier vul je de naam van je weergave in.
• Verkorte omschrijving
  Als je dit veld invult, wordt je verkorte omschrijving in de weergavebalk getoond in plaats van de omschrijving. Hier kun je dus bijvoorbeeld een afkorting invullen als je omschrijving lang is.
• Gekoppeld aan
  Hier selecteer je wie de aangepaste weergave mag zien (eerste selectievakje in de lijst) en mag wijzigen (‘Is beheerder’-selectievakje achteraan in de lijst). Je kunt hier zowel specifieke gebruikers als hele autorisatiegroepen kiezen. Alles wat je hier selecteert, blijft gewoon bewaard wanneer je de lijst weer inklapt.
• Zoekopdracht bewaren
  Hiermee wordt de weergave opgeslagen in combinatie met een actief zoekfilter. Deze optie kun je alleen selecteren als er ook een zoekfilter van toepassing is in het huidige scherm. 
• Toon direct op menubalk
  Als je deze optie aanvinkt, wordt de omschrijving (of verkorte omschrijving) als knop getoond in de menubalk naast het oogje.
• Toon alleen in dit scherm
  Met deze optie zorg je ervoor dat je weergave alleen wordt opgeslagen voor de module waarin je op dat moment werkt. We adviseren om dit vakje altijd aan te vinken.

Je kunt bestaande weergaven natuurlijk ook aanpassen. Open hiervoor de gewenste weergave, voer je wijzigingen door en klik daarna onder het oogje op ‘Weergave opslaan’. Hiermee wordt de huidige weergave direct aangepast zonder een nieuwe weergave te maken.

Alle weergaven die je zelf hebt gemaakt of die aan je zijn toegewezen, vind je gemakkelijk terug door op het oogje te klikken. Je beheert ze ook eenvoudig door onder het oogje op  ‘Weergave beheer…’ te klikken. Wil je toch terug naar de standaardweergave? Klik dan op het oogje en selecteer ‘Herstel de standaard weergave’.