Hoe vraag je consultancy aan?

Je start eerst een nieuwe activiteit via boven de kalender. De detailinformatie over de activiteit wordt zichtbaar aan de rechterkant van je scherm. Standaard staat 'Actiepunt' als type vooringevuld.

Stap 1. Selecteer het type

De eerste stap is altijd het selecteren van een type. Selecteer in dit geval het type 'Consultancy'. Optioneel vul je vervolgens de voorkeurlocatie in en plaats je een opmerking.

Stap 2. Voeg een of meer deelnemers toe

Het toevoegen van een of meer deelnemers is voor deze activiteit verplicht. Als aanvrager ben je standaard toegevoegd als deelnemer aan deze activiteit, ook je bedrijfsnaam is standaard ingevuld. Kies of je al dan niet een notificatie wilt ontvangen tijdens het proces van deze aanvraag.

Via de knop Deelnemer toevoegen kun je een collega toevoegen aan deze activiteit. Ook hier kies je ervoor of deze een notificatie ontvangt.

Stap 3. Voeg een of meer gebruikers toe

Ook de aanwezigheid van een of meer gebruikers is voor deze activiteit verplicht. Gebruikers zijn de personen die de afspraak dienen te accorderen. Als aanvrager ben je standaard toegevoegd als gebruiker aan deze activiteit, ook je bedrijfsnaam is standaard ingevuld.

Via de knop Gebruiker toevoegen kun je een collega toevoegen die deze activiteit moet accorderen.

Stap 4. Aanvragen

Alle deelnemers en gebruikers toegevoegd? Klik op Aanvragen. De detailinformatie van deze activiteit verdwijnt daarmee van je scherm. In jouw kalender wordt het aangemaakte item cursief weergegeven op de datum van de aanvraag. Door in de kalender op het item te klikken open je de activiteit weer, waar je de melding "Deze activiteit is in behandeling" zult tegenkomen.

Het vervolg

De MKG consultant die aan jouw bedrijf is gekoppeld, wordt nu automatisch toegevoegd aan de activiteit. Voor de consultant zal deze activiteit zichtbaar worden in zijn of haar actielijst met de status 'Nog in te plannen'. Nadat de consultant de aanvraag heeft goedgekeurd door een datum te kiezen, wordt de activiteit voor jou zichtbaar in jouw actielijst. Jij kunt dan vervolgens de aanvraag goedkeuren. De activiteit is pas definitief ingepland, wanneer alle gebruikers de aanvraag hebben goedgekeurd.