Hoe maak je snel een artikel aan?

Vanuit de verkoopofferte en de verkooporder kun je snel artikelen aanmaken. Stel, je wilt een nieuwe verkoopofferte aanmaken voor een product dat je al eerder hebt gemaakt en waarvan je verwacht dat je dit vaker zal gaan maken. Zoek eerst de bestaande offerte van dit product erbij en gebruik deze als basis.

Stap 1: Open een bestaande verkoopofferte

Open een bestaande offerte. Deze offerte dient te bestaan uit een omschrijvingsregel (geen artikel). Op het tabblad 'Prijsbepaling' in de offerteregel zie je of en, zo ja, aan welke calculatie deze regel is gekoppeld.

Stap 2: Klik op 'Maak artikel'

Boven de verkoopofferteregel vind je de knop Maak artikel

• Maak artikel. Je kunt hier zelf een unieke artikelcode ingeven. Als je een tekeningnummer hebt ingegeven in de verkoopofferteregel, wordt deze hier default gepresenteerd.
• Prijzen. Je kunt hier de prijs als verkoopprijsafspraak vastleggen, zowel algemeen als op debiteur. Bij een prijsafspraak hoort altijd een ingangsdatum. Is er een calculatie aanwezig? Dan kan deze prijs worden meegenomen als nettoprijs van het artikel.
• Seriegrootte. Het aantal producten op de regel kan hier worden opgeslagen als seriegrootte van het artikel. De seriegrootte is de hoeveelheid die in één keer geproduceerd wordt.
• Stuklijst. Je kunt hier de koppeling met een stuklijst maken. Opties: Geen, Nieuwe stuklijst, Bestaande stuklijst
• Procesgroepen. Deze dienen voor de financiële afhandeling: welke boekingen vinden er op verschillende momenten plaats?

Stap 3: Maak het artikel aan

Door op OK te klikken wordt het artikel aangemaakt. Open nu de module Artikelen, waar je het zojuist aangemaakte artikel kunt vinden.