De doelstructuur van de offerteaanvraag instellen

Hoe stel je de doelstructuur van de offerteaanvraag in?

Nadat je de procesnummering van de offerteaanvraag hebt gecontroleerd en eventueel hebt aangepast en de rapportdefinitie van de offerteaanvraag hebt ingesteld, stel je nu de doelstructuur van de offerteaanvraag in. Via onderstaand stappenplan doe je dat snel en eenvoudig.

Stap 1. Open de module Basis rapporten layouts

De module vind je in de categorie Rapportage.

Stap 2. Maak een nieuwe lay-out aan

Klik op Offerteaanvraag layout om een nieuwe lay-out aan te maken. Zorg vervolgens dat het 'Detail'-venster in beeld is.

Stap 3. Vul het Detail-venster

Geef eerst een volgnummer in in het veld Offerteaanvraag layout en vul het veld Omschrijving met een relevante omschrijving, bijvoorbeeld "Offerteaanvraag".

Selecteer vervolgens bij Rapportdefinitie de ingestelde rapportdefinitie voor de offerteaanvraag.

Richt nu de Doel structuur in:

• Selecteer bij Doel de optie 'Export'.
• Vul bij Bestand het volgende in: [iofa_num]_[iofh_num].pdf.
• Selecteer bij Toevoeg optie de optie 'Kopieer naar de documenten map'.
• Geef bij Betreffende in dat het gaat om een "Offerteaanvraag".
• Selecteer bij Categorie de optie 'E-mail [uitgaand]'.
• Klik op OK om het venster 'Rapportage export' af te sluiten.

Stap 4. Opslaan

Klik op Opslaan . De doelstructuur is hiermee ingesteld.

Tutorial: De doelstructuur van de offerteaanvraag instellen

Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video:

Gerelateerd

•     De rapportdefinitie van de offerteaanvraag instellen
•     De procesnummering van de offerteaanvraag instellen
•     Een offerte aanvragen vanuit een productieorder