Hoe bied je een verkoopofferte aan?

Het aanbieden van een offerte aan een aanvrager is een processtap. Deze stap zorgt voor een statusverandering van een ingevoerde aanvraag. De status verandert van 'Aangemaakt' of 'Gecalculeerd' in 'Aangeboden'. Naast deze statusverandering zal een procesdocument gegenereerd worden: het standaard rapport Verkoopofferte (8400). Volg onderstaand stappenplan om een verkoopofferte aan te kunnen bieden.

Stap 1: Open de offerte

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de offerte die je wilt aanbieden. De verkoopofferte opent.

Stap 2: Klik op 'Aanbieden'

Klik boven de regel op de knop Aanbieden

Stap 3: Bied de offerte aan

Afhankelijk van de ingestelde rapportdefinitie verschijnt het rapport Verkoopofferte (8400) in je scherm. Dit rapport kun je desgewenst afdrukken.

In de verkoopofferteregel bevat het veld Aanbieden nu een vinkje en in de verkoopofferteheader is het datumveld bij Aangeboden nu gevuld. Ook op de preview van het rapport is deze datum nu zichtbaar.

De verkoopofferte heeft nu de status 'Aangeboden'; je zult de offerte nog wel moeten versturen. En je zult moeten wachten op een reactie van de (potentiële) klant.