Hoe zet je een verkoopofferte door naar order?

De verkoopofferteregel bevat de actie Verkooporder aanmaken. Door deze actie uit te voeren sluit je het verkoopofferteproces af en maak je een nieuwe verkooporder aan op basis van de gegevens van de verkoopofferte. In populaire termen: 'doorzetten naar order'. Volg onderstaand stappenplan om vanuit de verkoopofferte een verkooporder aan te maken.

Stap 1: Open de verkoopofferte

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de offerte die je wilt doorzetten naar order. De verkoopofferte opent.

Stap 2: Voer de actie 'Verkooporder aanmaken' uit

Klik boven de regel op de knop Verkooporder aanmaken

MKG opent nu automatisch de module Verkooporders. Boven in je beeld zie je de Offertelijst, onderin de aan te maken verkooporder. Vanuit de Offertelijst kun je regels toevoegen aan de aan te maken verkooporder. In dit geval heeft MKG de offerteregel automatisch op de aan te maken verkooporder geplaatst.

Stap 3: Geef de aanvullende gegevens in

Vul eventueel ontbrekende Data in. In de groep Adres zie je de adressering met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de relatie door aldaar het selectievakje voor de verkooporder aan te vinken. De aanhef automatiseer je in de relatie bij de contactpersoon in het veld Aanhef adres. Dit adresveld is handmatig aan te passen via de knoppen en .

Stap 4: Geef de debiteur in

Om een verkooporder aan te kunnen maken, dien je verplicht het veld Debiteur te vullen. Is de relatie nog geen debiteur, dan moet je eerst een debiteur aanmaken.

Stap 5: Maak de verkooporder aan

Klik op Opslaan