Een verkoopofferte doorzetten naar order

In de module Verkoopoffertes leg je prijsaanvragen vast, waarop verschillende producten kunnen staan. Dit kan op basis van een relatie of een debiteur. Het uitgangspunt is dat het gaat om een aanvraag van een product waarvan de prijs nog niet bekend is. Een (mogelijke) klant wil weten wat het zou kosten als jij dat product zou laten maken.

Hoe zet je een verkoopofferte door naar order?

De verkoopofferteregel bevat de processtap 'Verkooporder aanmaken'. Door deze actie uit te voeren sluit je het verkoopofferteproces af en maak je een nieuwe verkooporder aan op basis van de gegevens van de verkoopofferte. In populaire termen noemen we dit 'doorzetten naar order'. Volg onderstaand stappenplan om vanuit de verkoopofferte een verkooporder aan te maken.

Stap 1. Open de offerte

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de offerte die je wilt doorzetten naar order. De verkoopofferte opent.

Stap 2. Maak een verkooporder aan

Klik boven de regel op de knop Verkooporder aanmaken

of klik in het veld Verkooporder aanmaken en open het venster. Klik vervolgens op "Verkooporder aanmaken". MKG opent nu automatisch de module Verkooporders . Boven in je beeld zie je de Offertelijst, onderin de aan te maken verkooporder.

Vanuit de Offertelijst kun je regels toevoegen aan de aan te maken verkooporder. In dit geval heeft MKG de offerteregel automatisch op de aan te maken verkooporder geplaatst.

Stap 3. Geef de aanvullende gegevens in

Vul eventueel ontbrekende Data in. In de groep Adres zie je de adressering met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de relatie door aldaar het selectievakje voor de verkooporder aan te vinken. De aanhef automatiseer je in de relatie bij de contactpersoon in het veld Aanhef adres.

Dit adresveld is handmatig aan te passen via de knoppen en .

Stap 4. Geef de debiteur in

Om een verkooporder aan te kunnen maken, dien je verplicht het veld Debiteur te vullen. Is de relatie nog geen debiteur, dan moet je eerst een debiteur aanmaken.

Stap 5. Maak de verkooporder aan

Klik op Opslaan

. De verkooporder is aangemaakt. Je kunt nu de opdracht bevestigen aan de klant.

---

---

Tutorial: Een verkoopofferte doorzetten naar order

Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video:

---

Gerelateerde artikelen | In ons Kenniscentrum vind je vele handleidingen, waarin we je stap voor stap laten zien hoe en waarom je bepaalde acties in MKG uitvoert. Wellicht zijn deze items ook interessant voor je: Een verkooporder bevestigen Een debiteur aanmaken Een verkoopofferte aanmaken