MKG logo
inloggen

Inkooporderbeheer

Het aanmaken van een inkooporder kan door middel van de verschillende behoeftelijsten of door een losse inkooporder aan te maken.

Inkooporder aanmaken




In het scherm ‘Aanmaken inkooporder’ kan de inhoud van de inkooporder nog gewijzigd worden voordat deze aangemaakt wordt. De header- en de regel-knop geven de mogelijkheid om de inhoud van de header en/of de regel(s) aan te passen. Aanpassen kan tevens nadat de order is aangemaakt in de module Inkooporderbeheer. Na ‘Verwerken’ is de inkooporder aangemaakt en is deze gelinkt met de materiaalregel.

Op het tabblad ‘Verzamelen’ is het mogelijk om meerdere behoefteregels op één inkooporder te zetten (zie Verzameld inkopen).

Het inkoopproces hoeft, net als het offerteproces, niet altijd gestart te worden door een impuls uit het productie, voorraad of verkoopproces: een inkooporder kan ‘los’ aangemaakt worden in de module Inkooporderbeheer. De inkoop zal in eerste instantie dan plaatsvinden voor voorraad.

Klik linksboven op het icoontje in inkooporderbeheer om een nieuwe inkooporderheader aan te maken.

Tabblad Algemeen




  • Inkooporder. Uniek inkoopordernummer van deze inkooporder.
  • Leverancier. Crediteur van deze inkooporder. Op het moment dat de crediteur geselecteerd is, zal MKG standaard gegevens overnemen die vastgelegd zijn in Crediteurenbeheer.
  • Project. Project waar deze inkooporder onder valt.
  • Onze referentie. Extra referentie voor de bestelopdracht.
  • Orderdatum. Datum waarop de order is aangemaakt.
  • Leverdatum. Gewenste leverdatum waarop de goederen geleverd worden.

Leverdatum. Bij een handmatige bestelling is deze datum leeg en kan gevuld worden. Bij een bestelling vanuit het behoeftescherm kan deze datum automatische gevuld worden. De materiaalregel vanuit de productieorder heeft een beschikbaarheidsdatum die als leverdatum op de inkoop wordt geplaatst. De beschikbaarheidsdatum kan handmatig ingevuld worden of vanuit de planning.


  • Bevestigde leverdatum. Bevestigde leverdatum van de crediteur waarop de goederen geleverd worden.
  • Inkoper. De verantwoordelijke inkoper.
  • Valuta. De valuta van de bestelopdracht. Let wel op; wanneer er van de standaard valuta afgeweken wordt verwacht dat de valutakoers gevuld is.
  • Opdrachtbev. Lay-out. Lay-out van de bestelopdracht.
  • Facturatie koers. Het moment waarop de koers van valuta anders dan de administratievaluta vastgezet dient te worden: per orderdatum, per ontvangstdatum of per factuurdatum.
  • Inkooporder type. Het type inkooporder.
  • Land. Het land waar de goederen vandaan komen.
  • Taal. De taal van de bestelopdracht.
  • Aanhef brief. Aanhef welke bovenaan de bestelopdracht komt te staan.
  • Adres leverancier. Adres waar de bestelopdracht naar verstuurd dient te worden.
  • Memo extern. De tekst die in dit memoveld komt te staan zal meegenomen worden op de bestelopdracht.
  • Memo intern. De tekst die in dit memoveld komt te staan is voor interne communicatie. Deze tekst zal niet op de bestelopdracht meegenomen worden.

Tabblad Detail




  • Leveringscond.. Leveringsconditie van de bestelopdracht.
  • Verzendmethode. Verzendmethode van de bestelopdracht.
  • Betalingscond.. Betalingsconditie van de bestelopdracht.
  • Kredietbeperking. Kredietbeperking van de bestelopdracht.
  • Betalingskorting. Betalingskorting van de bestelopdracht.
  • Factuurcrediteur. Crediteur waarnaar de factuur gestuurd moet worden. Wanneer deze hetzelfde is als reeds ingevulde crediteur, wordt deze automatisch gevuld.
  • Goederenontvangst. Lay-out voor de goederenontvangstbon.
  • Keuringsrapport. Lay-out voor het keuringsrapport.
  • Factuur. Adres waarnaar de factuur gestuurd dient te worden.

Wanneer de inkooporderheader is aangemaakt, kunnen er regels toegevoegd worden aan de inkooporder. Er zijn drie mogelijkheden om regels in te voeren: door gebruik te maken van een artikel, door gebruik te maken van een omschrijving of met behulp van de versnelde rekenmethode (VRM). Deze mogelijkheden worden in de volgende paragrafen toegelicht.


Artikel

Op het moment dat het artikel geselecteerd is, zal MKG gegevens overnemen uit Artikelbeheer.


Tabblad Algemeen




  • Artikel. Selectieveld om een artikel te selecteren.
  • Omschrijving. Omschrijving van de materiaalregel.
  • Referentie. Regelspecifieke referentie. Wordt automatisch gevuld vanuit de header.
  • Tekening. Tekeningnummer van de regel.
  • Revisie. Revisienummer van de tekening.
  • Pos. Positienummer van de regel op de bijbehorende tekening.
  • Certificaat. Soort certificaat van het materiaal.
  • Volgorde. Regelvolgorde welke automatisch gevuld zal worden.
  • Voorraadgroep. Veld voor het selecteren van de voorraadgroep om de financiële afhandeling naar de voorraad te kunnen boeken. Wanneer deze is ingevuld bij het artikel, wordt deze automatisch gevuld.
  • Inkoopgroep. Veld voor het selecteren van de inkoopgroep om de financiële afhandeling naar de inkoop te kunnen boeken. Wanneer deze is ingevuld bij het artikel, wordt deze automatisch gevuld.
  • Bestelcode. De bestelcode, zoals deze bekend is bij de crediteur. Wanneer deze is ingevuld in het artikel of bij de prijsafspraken, wordt deze automatisch gevuld.
  • Leverdatum. Gewenste leverdatum van deze regel. Wanneer deze is ingevuld in de header, wordt deze automatisch gevuld.
  • Bevestigde datum. Bevestigde leverdatum van de crediteur waarop de goederen geleverd worden.
  • Order aantal. Aantal van de orderregel met bijbehorende eenheid gekozen uit de eenhedentabel.
  • Brutoprijs. Brutoprijs per gekozen eenheid uit de eenhedentabel.
  • Korting. Kortingsbedrag of kortingspercentage.

Tabblad Eenheden

Op dit tabblad worden de verhoudingen tussen de eenheden opgeslagen. Deze zijn echter niet aan te passen in dit scherm. Hiervoor moet je naar Artikelbeheer.




  • Ontvangst eenheid. De eenheid welke op de pakbon komt te staan.
  • Factuur eenheid. De eenheid welke op de factuur komt te staan.

Tabblad Memo

  • Memo intern. De tekst die in dit memoveld komt te staan is voor interne communicatie. Deze zal niet op de bestelopdracht meegenomen worden.
  • Memo extern. De tekst die in dit memoveld komt te staan zal meegenomen worden op de bestelopdracht.

Omschrijving

Wanneer geen artikel of VRM-materialen worden gebruikt, kan men volstaan met alleen de velden Omschrijving, Referentie, Voorraadgroep, Inkoopgroep, Leverdatum, Order aantal en Brutoprijs in te vullen.


VRM

Om via de VRM-methode materiaal in te voeren wordt bij ‘Formule’ een VRM-formule geselecteerd. De volgende gegevens dienen ingevoerd te worden in het tabblad 'Algemeen':

  • Formule. Keuzeveld om een formule te selecteren.
  • Code. Selectieveld om een genormaliseerd materiaal te selecteren. Dit veld is niet verplicht, maar door hier een genormaliseerd materiaal te selecteren zullen de materiaalsoort en de parameters gevuld worden.
  • Soort. Selectieveld om de materiaalsoort te selecteren.
  • A.... Diverse parametervelden die ingevoerd kunnen worden, afhankelijk van de gekozen formule.
  • Omschrijving. De omschrijvingregel wordt automatisch opgebouwd.

Prijs naar VC

In de werkbalk van de module Inkooporderbeheer en op de werkbalk van een inkooporderregel is de actieknop ‘Vernieuw VC prijzen' toegevoegd. Met deze functionaliteit kan de prijs van één regel of de prijzen van alle regels worden overgezet naar de voorcalculatie van de gelinkte productieorder(s):




Na het klikken op deze knop verschijnt de volgende vraag:




Wanneer de prijs van één regel moet worden overgezet naar de gelinkte voorcalculatie is daarvoor dezelfde knop beschikbaar binnen het onderhoud van een inkooporderregel:


Aanmaken artikel

Wanneer het gewenst is, kan er vanuit een inkooporderregel direct een artikel aangemaakt worden. Dit is alleen mogelijk bij omschrijving- en VRM-regels. Door tijdens of na het aanmaken van een verkooporder regel op Maak artikel te klikken zal het onderstaande scherm naar voren komen:




De volgende gegevens dienen ingevoerd te worden:

  • Artikel. Unieke artikelcode. Bij kopiëren van een bestaand artikel zal dit veld leeggemaakt worden om een andere artikelcode aan te maken.
  • Zoeknaam. De zoeknaam van het artikel, om het artikel eenvoudig te kunnen vinden.
  • Maak inkoop prijsafspraak op crediteur. Bij het aanvinken van deze optie zal er direct een prijsafspraak aangemaakt worden voor dit artikel in combinatie met de op de inkooporder geselecteerde crediteur en op de inkooporderregel ingevoerde brutoprijs.
  • Ingangsdatum. De datum waarop de prijsafspraak in werking treedt.

Het aanmaken van een artikel zal niet lukken wanneer er in de module Artikelbeheer standaard (initieel) geen verkoopgroep en productiegroep zijn ingevuld.

Inkoopbeheer: index


Gerelateerd


kredietbeperkingorderdatumleverdatumvalutainkoopordertypeprojecttaalgoederenontvangstbetalingsconditietekeningvolgordeomschrijvingvoorraadgroepverzameld inkopenformuleleverancierrevisiebetalingskortingreferentievrmaanmakeninkooporder aanmakeneenheidmemocertificaatinkoperfactuureenheidartikel aanmakenzoeknaamtypeinkoopgroepartikelcodeleveringsconditielandbestelcodeverwerkenfactuuronze referentiebevestigde leverdatumfacturatie koersaanhef briefmemo externinkoopprocesfactuurcrediteuringangsdatumverzendmethodememo internpositienummerinkooporderbeheertabblad algemeenontvangst eenheidlosse inkooporderopdrachtbev. lay-outbehoefte lijstenmodule inkooporderbeheerofferteprocesuniek inkoopordernummeradres leveranciertabblad detailkeuringsrapportabcdprijs naar vcvernieuw vc prijzenaanmaken artikelmaak inkoop prijsafspraak op crediteur