Werkwijze storneren in MKG

De functionaliteit 'Storneren' bevindt zich op het tabblad 'Factuur' van de module Verkoop pakbon/factuurbeheer. Deze module wordt gestart via: MKG Verkoop Verkoop pakbon/factuur. Om een procesfactuur te storneren moeten de volgende stappen wordt uitgevoerd:

1. Vernieuw het venster, zodat alle facturen getoond worden of zoek een factuur op door gebruik te maken van het filter bovenin het modulevenster.




2. Selecteer een regel en klik vervolgens op de actieknop Storneren.
3. Bevestig de vraag of er gestorneerd mag worden.
4. Het scherm ‘Storneringsgegevens’ verschijnt. Dit scherm wordt standaard gevuld met ingevoerde gegevens van de originele factuur. Pas de gegevens aan, wanneer een afwijkende periode of datum van toepassing is. Dit kan voorkomen wanneer een periode al gesloten is in verband met de BTW-aangifte. Het storneren wordt uitgevoerd na het klikken op OK.




5. Bij het succesvol storneren wordt de melding weergegeven dat de storneringsactie correct uitgevoerd is. In de module Verkooporderbeheer is de storno terug te vinden onder de betreffende verkooporderregel. De storno heeft als kenmerk ‘-1’ achter het factuurnummer gekregen. Voorbeeld: Factuur 50XX0008 op de orderregel en Storno 50XX0008-1 in het scherm:

Op de verkooporderregel en de factuurregels wordt getoond dat er op de order een storno is gemaakt. De status van de orderregel is door het storneren teruggezet naar ‘Pakbon’. Dat betekent dat het verkoopproces opnieuw afgehandeld moet worden door te fiatteren en te factureren.

Financieel: index

Verkoopbeheer: index

Gerelateerd

• Handmatige verkoopfacturen boeken
• Betalingsverkeer bijwerken
• Werkwijze crediteren in MKG