MKG logo
inloggen

Acties over meerdere offertes tegelijk uitvoeren

Vaak werkt het sneller en gemakkelijker om bepaalde acties voor meerdere offerte- of orderregels in één keer uit te voeren. Hiervoor zijn de MKG actielijsten. Voor elke actie is er een actielijst met de regels, waarvoor deze actie uitgevoerd kan worden.

 

 

Rechtstreeks naar stappenplan 'Actielijst binnen een module'

Rechtstreeks naar stappenplan 'Actielijst in twee modules'

 

In het algemeen

 

  • Via de actielijsten kunnen de acties in MKG voor meerdere regels over meerdere offertes en orders tegelijk worden uitgevoerd. Alle actielijsten zijn ingedeeld per module, zoals Verkoop, Inkoop en Productie.
  • Er zijn twee soorten actielijsten. Actielijsten waarbij de actie volledig binnen de desbetreffende module plaatsvindt en actielijsten waarbij een nieuw document wordt aangemaakt in een andere module.

Oude versies bij 'Documenten'
Van elke offerte die opnieuw wordt aangeboden, wordt een nieuwe versie gemaakt. De oude versies kun je inzien als pdf bij het tabblad 'Documenten'.

 

 

Actielijst binnen een module

 

  • Bij actielijsten waarbij de actie volledig binnen de module plaatsvindt, kan de actie worden uitgevoerd door de juiste regels te selecteren en op te slaan.
  • Acties die binnen de module plaatsvinden zijn bijvoorbeeld: het aanbieden van een offerte, het bevestigen van een verkooporder, het gereedmelden van een productieorder en het bestellen van een inkooporder.

 


Stappenplan 'Actielijst binnen een module'

 

1 Ga naar de actielijst
van de actie die je wilt uitvoeren.
2 Selecteer de regels waarvoor je de actie wilt uitvoeren (maak eventueel gebruik van zoekopdrachten en filters).
3 Klik op Opslaan
.

 

 

Rechtstreeks naar stappenplan 'Actielijst in twee modules'

 

  • Bij deze actielijsten wordt de actie vanuit de ene module uitgevoerd en wordt een document aangemaakt in een andere module.
  • Bijvoorbeeld vanuit de offerte een verkooporder aanmaken. De actie wordt uitgevoerd in de module Verkoopoffertes en een document (verkooporder) wordt aangemaakt in de module Verkooporders.
  • Een ander voorbeeld is het factureren van een verkooporder. De actie Factureren wordt uitgevoerd in de module Verkooporders en een document (verkoopfactuur) wordt aangemaakt in de module Verkoopfacturen.

 

Hoe ga je verder in de andere module

  • Ook in de andere module kun je de regels selecteren, waarvoor je de actie wilt uitvoeren. Vervolgens klik je op de knop Regel toevoegen
    om de regel toe te voegen aan het aan te maken document.
  • Aan de hand van bij de administratie instellingen ingestelde verzamelregels, wordt één of meerdere documenten klaargezet om aan te maken. Zie in het onderste deelvenster Aan te maken...
  • Met de knop Uitgebreid zoeken
    opent nog een deelvenster, waarmee je door de verschillende aan te maken documenten kunt klikken.
  • Als alles goed en volledig is ingevuld, klik je op Opslaan
    om de documenten op te slaan. De actie is nu uitgevoerd voor de geselecteerde regels.

 


Stappenplan 'Actielijst in twee modules'

 

1 Ga naar de Actielijst
van de actie die je wilt uitvoeren.
2 Selecteer de regels waarvoor je de actie wilt uitvoeren (maak eventueel gebruik van zoekopdrachten en filters).
3 Klik boven de lijst op Regel toevoegen volgens standaard verzamelregels
4 Controleer eventueel via Uitgebreid zoeken
de aan te maken documenten.
5 Klik op Opslaan
.