MKG logo
inloggen

Wat zijn de stappen van een verkoopofferteregel?

Zodra een verkoopofferteregel is aangemaakt, doorloopt deze verschillende acties. Bij elke regel kan dit in een eigen tempo gaan. Verschillende offerteregels uit één offerte hoeven bijvoorbeeld niet allemaal, of tegelijk, doorgezet te worden naar een verkooporder.

 

 

Acties

 

Om te zien of een actie uitgevoerd kan worden, kijk je in de kolom van de regel met het bijbehorende icoontje erboven.

  •        Het veld is leeg. Deze actie kan nog niet uitgevoerd worden.
  •        De actie kan uitgevoerd worden voor het getoonde aantal.
  •             De actie is voor alle getoonde orderaantallen afgerond.
  •             Deze actie is overgeslagen.

Let op!
Elke regel kan zich in een andere status bevinden. Een actie wordt namelijk alleen uitgevoerd voor alle geselecteerde regels of de huidige regel.

 

 

Een offerteregel gaat de volgende acties door:

 

  • In calculatie nemen

    Je kunt een calculatie laten aanmaken om tot een verkoopprijs te komen. Deze actie is optioneel en kan ook worden overgeslagen. Zie ook: Hoe neem je een verkoopofferte in calculatie?.
  • Aanbieden

    Als de offerte klaar is, wordt deze aangeboden aan de klant. Dit gebeurt voor alle regels in één keer. Na het aanbieden kan niet zomaar meer iets worden aangepast in de offerte. Wanneer er geen calculatie is gemaakt, staat er nu een kruis onder de kolom
    , omdat die actie is overgeslagen. Zie ook: Hoe bied je een verkoopofferte aan?.
  • Herzien

    Wanneer de klant de offerte aangepast wil hebben, gebruik je de actie Herzien. De offerte is nu weer aanpasbaar en er wordt een nieuwe versie gemaakt. Ook kan nu alsnog een calculatie worden gemaakt. Is de nieuwe versie klaar, dan kan deze worden aangeboden aan de klant. Het herzien, wijzigen en opnieuw aanbieden van een offerte kan eindeloos herhaald worden. Zie ook: Een offerte opnieuw aanbieden.
  • Afwijzen

    Als de klant de offerte afwijst, kun je per offerteregel de actie Afwijzen gebruiken. Bij deze actie is het mogelijk om een reden voor afwijzing in te vullen. Hierop kunnen analyses gemaakt worden, zodat inzichtelijk wordt waarom offertes worden afgewezen.
  • Verkooporder aanmaken

    Wanneer de klant akkoord gaat met de offerte, wordt er een verkooporder aangemaakt. Hierbij is het ook mogelijk om regels uit verschillende offertes samen te voegen in één order. Zie ook: Een verkoopofferte doorzetten naar order.

Actielijsten
In de actielijsten kunnen de acties van een offerteregel voor meerdere offerteregels voor meerdere offertes tegelijk worden uitgevoerd. Zie: Acties over meerdere offertes uitvoeren.

 

 

Kenniscentrum | Gerelateerd:

 

verkoopofferteregelorderaantalin calculatie nemenaanbiedenverkooporder aanmakenafwijzenherziencalculatieofferteuitvoerenactiesactielijsten