Hoe maak je een keuzelijst op een vrij veld?

Een voorbeeld: debiteuren indelen in categorieën

In de tabel Debiteuren kun je een vrij veld gebruiken om je klanten in categorieën in te delen. Een A-klant is een belangrijke klant met goede omzet die voorrang krijgt, een B-klant is een goede klant, maar heeft geen voorrangspositie in bijvoorbeeld de planning, een C-klant is een matige klant wat betreft omzet en geniet geen voorrechten. Doe het volgende om hiervoor op een vrij veld een keuzelijst te kunnen maken:

1. Klik met je muis in het lege veld achter wat nu nog Vrij veld 1 heet.
2. Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+F11 om het wijzigscherm te openen.
3. Pas in het veld Label de naam van het veld aan, bijvoorbeeld in "Categorie".
4. Vul in de Lijst met mogelijke waarden de eerder genoemde opties A-B-C klanten (de opties worden twee keer gelijk ingevuld, met alleen een komma als scheidingsteken).
5. Sluit de module af en open deze opnieuw om de wijziging te activeren.

Hoe pas je het zojuist gepersonaliseerde vrije veld met de A-B-C-klantenindeling direct toe?

1. Open de tabel Debiteuren en selecteer een willekeurige debiteur.
2. Klik op Uitgebreid zoeken om de lijst met alle debiteuren te openen.
3. Vernieuw de lijst of gebruik F5.
4. Voeg met behulp van de Veldkiezer het veld Categorie toe aan de bestaande, zichtbare kolommen. Hoe je de Veldkiezer gebruikt, lees je hier.

De functie 'Wijzigen'

Als er geen enkele klant aan een categorie gekoppeld, kan dat gewijzigd worden via de functie ‘Wijzigen’. Geef een rechtermuisklik in de kop van de kolom die gewijzigd moet worden - in dit voorbeeld is dat "Categorie" - en selecteer de optie ‘Wijzigen’. Kies in het scherm 'Wijzig veld' wat er gewijzigd moet worden: alle regels die in het scherm getoond worden, of alleen de huidige regel. Maak een keuze welke categorie van toepassing is op de selectie die zojuist werd gekozen (alles of huidige regel). Met de keuze 'Alle regels' en 'A-klant' worden alle klanten ingedeeld als A-klant, zonder deze één voor één te hoeven openen en te wijzigen. Eventueel kun je een specifiek filter gebruiken om de zoekresultaten nauwkeuriger te kunnen sorteren.

Ook in andere modules waar het Uitgebreid zoeken toegepast kan worden, is de ‘Wijzigen’-functionaliteit beschikbaar. Zijn bijvoorbeeld artikelgegevens veranderd, bijvoorbeeld van actief naar inactief, van wel naar geen voorraadartikel, dan kan met de juiste selectie artikelen als zoekresultaat dit zonder tussenkomst van een import direct door de gebruiker zelf aangepast worden.